Smart-Suche und Smart-Tags: Personen, Spenden, etc. schnell und effizient finden

In einer Spendenverwaltung sammeln sich schnell hunderte von Personen und tausende von Spenden und Notizen und es ist schwierig, daraus die richtigen Einträge wiederzufinden. Bisher konnten Sie in Ihrer FundraisingBox nur auf einer Objekt-Ebene suchen, also z. B. alle Personen aus Deutschland oder alle Spenden von 10 bis 100 Euro.

Ab sofort stehen Ihnen zwei neue, mächtige Werkzeuge für Ihre Verwaltung zur Verfügung: Smart-Suche und Smart-Tags.

Smart-Suche – finden, was Sie suchen
Die Smart-Suche bietet Ihnen die Möglichkeit objektübergreifend und in jedem Feld nach bestimmten Einträgen zu suchen, z. B. nach Personen, die über 1000 Euro gespendet haben oder nach Spenden von Personen, die bestimmte Tags haben.
Die ursprünglichen Such-Formulare wurden vereinfacht und unter jedem finden Sie nun den Link zur Smart-Suche, um komplexere Suchanfragen auszuführen.

FundraisingBox_Smart-Suche_1

In der Smart-Suche wählen Sie zunächst das Objekt aus, das Sie als Ergebnisliste erhalten möchten, also z. B. Spenden, Personen oder Notizen. Danach können Sie Ihre Suchanfrage selbst mit beliebig viele Suchkriterien zusammenbauen. Ein Suchkriterium besteht in der Regel aus vier Teilen:

  1. dem Feld, in dem gesucht werden soll, z. B. Nachname, Land, Betrag, Eingangsdatum, …
  2. der Auswahl, wie im gewählten Feld gesucht werden soll, z. B. beinhaltet, ist nicht, größer, kleiner, von, bis, …
  3. dem Wert, nach dem gesucht werden soll, den Sie auswählen oder frei eintragen können
  4. der Verknüpfung mit den anderen Suchkriterien, also mit “und” oder “oder”.

FundraisingBox_Smart-Suche_2

Die Suchmöglichkeiten mit der neuen Smart-Suche sind damit nahezu grenzenlos. Neue Suchoptionen sind z. B.

  • “nicht”-Suchen,
  • dynamische “in den letzten/nächsten X Tagen”-Suchen,
  • “oder”-Suchen,
  • “Personen mit Spendenanzahl/-summe” -Suchen,
  • und viele mehr.

Sie benötigen alle männlichen Personen aus Deutschland, die mehr als 12 mal gespendet haben und einen monatlichen Dauerauftrag über 100 Euro haben und den Tag “anschreiben” oder “anrufen” haben und keine E-Mail-Adresse besitzen? Mit der flexiblen Smart-Suche sind solche komplexen Suchanfragen kein Problem mehr!

Beim Suchergebnis sehen Sie über der Ergebnisliste die von Ihnen gewählten Suchkriterien. Mit Hilfe des bearbeiten-Links können Sie Ihre Suchanfrage weiter verfeinern oder anpassen.

FundraisingBox_Smart-Suche_3

Smart-Tags – die schnelle Abkürzung
Damit Sie komplexere Suchanfragen nicht immer erneut zusammenbauen müssen, haben wir die Smart-Tags eingeführt. Sie können jede Smart-Suche optional auch als sogenannten Smart-Tag speichern. Diese Tags erscheinen in der Seitenleiste der jeweiligen Rubrik. Mit einem Klick drauf können Sie sich schnell das gewünschte Suchergebnis wieder anzeigen lassen.
Nutzen Sie diese Smart-Tags z. B. für dynamische Suchanfragen wie z. B. alle Personen, die in den letzten 30 Tagen mehr als 100 Euro gespendet haben.

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Unter Einstellungen >> Smart-Tags finden Sie eine Übersicht Ihrer aktuell angelegten Smart-Tags und können diese bearbeiten oder löschen.

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BETA – schon ziemlich gut, aber noch nicht ganz fertig
Was bedeutet “Beta”? Die Smart-Suche ist eine hochkomplexe Funktion, die noch um diverse Suchmöglichkeiten erweitert werden kann. Damit Sie aber nicht länger auf diese tolle Funktion warten müssen, haben wir uns entschlossen sie bereits im “Beta-Stadium” zu veröffentlichen. Das heisst, dass die Smart-Suche noch nicht komplett fertiggestellt ist, und gegebenenfalls noch Fehler auftreten können. Vor allem bei sehr komplizierten Suchanfragen bitten wir Sie, das Suchergebnis stichpunktartig zu prüfen.
Gerne können Sie uns Feedback zur Smart-Suche geben oder Vorschläge für weitere Suchkriterien schreiben, damit wir die Smart-Suche nach Ihren Wünschen perfektionieren können.

 

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