Mache Salesforce zu Deiner Fundraising-Plattform
Kurz und knapp: So funktioniert der CRM-Connector
- Salesforce-Standards: Wir bauen auf dem Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) und der neuen Salesforce Nonprofit Cloud (NPC) auf und verwenden standardisierte Salesforce-Objekte. Du kannst weiterhin alle bekannten Salesforce-Funktionen und Integrationen nutzen.
- FundraisingBox voll nutzbar: Starte direkt und einfach mit der FundraisingBox und nutze Fundraising-Tools wie Spendenformulare, Spendenaktionen, Spenden-Widgets in vollem Umfang.
- Hohe Datenqualität: Durch smarte Duplikatserkennung identifizieren wir doppelte Datensätze und bereinigen diese. So stellen wir eine hohe Datenqualität in Salesforce sicher.
- Automatisches Fehlermanagement: Mit unserem CRM-Connector Error Log kannst Du ein einfaches und individuelles Fehlermanagement integrieren. Durch automatisierte Benachrichtigung direkt in Salesforce kannst Du Probleme, wie z.B. Validierungsfehler schnell und selbständig verwalten.
So nutzen unsere Kund*innen den Salesforce Connector
Habitat for Humanity
“Mir als Fundraiserin gefällt, dass ich endlich alle Spender*innendaten an einem Ort einsehen kann, mit allen Informationen, die auch unsere Projekte betreffen”, meint Norma Habbel von Habitat for Humanity. Mehr erfahren
cbm
“Indem wir die FundraisingBox und Salesforce gemeinsam nutzen, können wir alle Daten unserer Unterstützer*innen auf einen Blick sehen, unabhängig davon, über welche Kanäle Kontakt aufgenommen und Spenden getätigt werden”, erklärt Monika Stewing, Delivery Managerin bei CBM. Mehr erfahren
Workshop
Damit Umstellungen und die Zusammenarbeit zwischen IT, externen Dienstleister*innen und Agenturen reibungslos verlaufen, vermitteln wir für Dich. In individuellen Workshops klären wir mit Dir und allen Deinen Stakeholder*innen z. B. komplexere Prozesse und Anforderungen und gehen auf alle Deine Fragen ein.
Solution Architect
Deine Organisation nutzt bereits Salesforce CRM oder erwägt einen Wechsel? Du möchtest die Payment Cloud und die Fundraising Tools der FundraisingBox nutzen? Gemeinsam finden wir maßgeschneiderte Lösungen für Eure Anforderungen und setzen auch komplexe Wünsche um. Wir entwerfen eine funktionierende Schnittstelle für Deinen Anwendungsfall, damit Du erfolgreich und effizient digital fundraisen kannst.
Wichtige Fragen und Antworten
Unsere Produktmanagerin Carla gibt Dir im Interview Antworten auf die ersten wichtigen Fragen, wenn Du mit dem Gedanken spielst, zu Salesforce zu wechseln.
Für welche Organisationen eignen sich CRM-Systeme wie Salesforce oder Microsoft?
Carla: CRM-Systeme wie Salesforce oder Microsoft sind ideal für Organisationen mit komplexen Arbeitsabläufen in den Bereichen Spendenmanagement, Kampagnensteuerung und Aufgabenmanagement. Diese Systeme bieten hochgradig anpassbare Funktionen, leistungsstarke Analysetools und eine Vielzahl von nahtlosen Integrationen mit anderen Plattformen. Diese Flexibilität ermöglicht es, individuelle Arbeitsprozesse systemseitig abzubilden und auszuführen.
Sie sind jedoch weniger geeignet für Organisationen, die „out-of-the-box“-Lösungen bevorzugen oder herkömmliche Standardprozesse verwenden und begrenzte Ressourcen für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung individueller Anpassungen haben.
Warum benötigt man zusätzlich zu diesen Systemen noch einen CRM-Connector?
Carla: Der FundraisingBox CRM-Connector vervollständigt Systeme wie Salesforce oder Microsoft Dynamics und macht sie zu umfassenden digitalen Fundraising-Plattformen. Der CRM-Connector verbindet das CRM mit verschiedenen Fundraising-Touchpoints wie Online-Spendenformularen, Spendenaktionen, Spenden-Shops und eigenen Spenden-Apps.
Unser CRM-Connector macht es aber auch möglich, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, wie z. B. das SEPA-Lastschrift Management, zu integrieren und zu verwalten. Diese Möglichkeit bieten die meisten CRM-Plattformen aus dem US-Markt kaum bis gar nicht. Durch eine vollumfängliche Payment Cloud entstehen neue, effiziente Wege der digitalen Spende.
Der CRM-Connector erfasst aber nicht nur Daten zu Spender*innen, Einzel-, Dauerspenden und anderen, sondern bereitet diese nach den Bedürfnissen der Organisation im CRM auf und vernetzt sie miteinander.
Welche Punkte sollte man als Organisation bedenken, wenn man sich für ein CRM-System entscheidet oder gar für einen Wechsel?
Carla: Es ist wichtig, sich nicht nur darauf zu konzentrieren, wie das fertige Produkt aussehen soll, sondern auch die Probleme zu identifizieren, die durch das System gelöst werden sollen. Das bedeutet, dass am Anfang eine Anforderungsanalyse steht, die oft mit Unterstützung einer Implementierungsagentur durchgeführt wird. Auf dieser Grundlage wird eine maßgeschneiderte Architektur entwickelt, die für die Organisation unerlässlich ist, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu gewährleisten.
Trotz der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Salesforce und Microsoft ist es wichtig, sich im Vorfeld folgende Fragen zu stellen: Steht der Aufwand eines Migrationsprojektes im Verhältnis zu den Möglichkeiten der Flexibilität und Individualisierung des neuen CRM? Wie stark schränkt mich eine Out-of-the-Box-Lösung tatsächlich ein? Darüber hinaus ist es wichtig, realistische Vorstellungen über Kosten und Zeitrahmen der Implementierung zu haben.
Letztlich muss man sich fragen: Haben wir die Ressourcen, um den hohen Individualisierungsgrad, den uns große CRM-Systeme bieten, zu realisieren? Oder können wir diese Ressourcen schaffen? Denn sowohl die Implementierung als auch die Nutzung von CRM-Systemen wie Salesforce oder Microsoft Dynamics erfordern viel Know-how und Zeit.
