La Mission chrétienne pour les aveugles (CBM) a adopté le connecteur FundraisingBox Salesforce pour optimiser ses activités de collecte de fonds. Cet article explore comment la CBM utilise cet outil puissant pour améliorer ses processus et simplifier la gestion des données des donateur·trice·s.
Introduction au connecteur FundraisingBox Salesforce
En 2020, CBM a mis en œuvre Salesforce comme système CRM pour unifier ses efforts de collecte de fonds en ligne et hors ligne. Bien que Salesforce excelle dans de nombreux domaines, il manque de fonctionnalités directes pour la gestion des données des donateur·trice·s. Pour combler cette lacune, CBM a introduit le connecteur avancé FundraisingBox Salesforce. Cette interface permet une communication fluide entre Salesforce et FundraisingBox dans les deux sens, offrant ainsi à CBM la possibilité de centraliser toutes ses données de collecte de fonds et de tirer pleinement parti des fonctions d’automatisation et des autres avantages de Salesforce.
Une intégration transparente des données
Monika Stewing de la CBM explique que grâce au connecteur Salesforce, il est désormais possible de visualiser toutes les données des soutiens directement dans le CRM Salesforce, peu importe le canal de contact ou la méthode de don choisie.
Les insights de Monika Stewing sur les avantages de l’intégration
Que fait exactement la CBM ?
Monika Stewing : « Nous sommes une organisation internationale de développement. Nous nous engageons pour les personnes en situation de handicap. Notre objectif est de briser le cercle vicieux de la pauvreté et du handicap, et de permettre une meilleure qualité de vie ainsi que l’égalité des chances. Notre vision est un monde où les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits et opportunités que les autres, et vivent sans pauvreté ni maladie. »
Pourquoi avez-vous choisi Salesforce ?
Monika Stewing : « En septembre 2020, nous avons adopté Salesforce, car nous avions besoin d’un CRM robuste et basé sur le cloud pour relever les défis à venir. Il était important pour nous de pouvoir intégrer toutes nos mesures et canaux de collecte de fonds dans un seul système, tout en simplifiant et automatisant nos processus. »
En quoi FundraisingBox complète-t-il Salesforce ?
Monika Stewing : « FundraisingBox propose, avec le connecteur Salesforce, une interface qui nous permet de consulter de manière complète et en temps réel les données des dons et des donateur·trice·s, quels que soient le canal de contact ou de don. Grâce à la communication bidirectionnelle des systèmes, nos données restent toujours cohérentes et à jour. »
Quelles ont été vos expériences lors de l’introduction du connecteur ?
Monika Stewing : « Tout s’est très bien passé. L’équipe de FundraisingBox a excellé en communication, respecté les délais avec fiabilité et réagi rapidement à toutes les demandes. Cela a permis une mise en œuvre rapide de l’interface. »
Quels sont, selon vous, les avantages du connecteur FundraisingBox Salesforce ?
Monika Stewing : « L’intégration que nous utilisions auparavant synchronisait les données une fois par jour seulement et générait souvent des erreurs que nous devions corriger manuellement. Ce processus était donc très sujet aux erreurs, chronophage et nécessitait des compétences techniques. »
Quel est, selon vous, le plus grand atout de la nouvelle interface ?
Monika Stewing : « Assurément, la synchronisation en temps réel et la prise en charge des règles de Salesforce. Ce qui est particulièrement impressionnant, c’est que le connecteur reconnaît les règles existantes de gestion des doublons dans Salesforce, ce qui évite les contacts en double. La gestion des dons des entreprises est également plus simple. De plus, l’attribution des profils de paiement et des mandats est améliorée, ce qui allège considérablement notre service aux donateur·trice·s et notre département informatique. »
Parlez-nous des processus de travail améliorés grâce au connecteur.
Monika Stewing : « Nous pouvons maintenant voir l’arrivée des dons en ligne en temps réel dans Salesforce. Les soutiens existant·e·s sont automatiquement reconnu·e·s, ce qui élimine la nécessité d’attribution manuelle. Si un don récurrent doit être interrompu, nous saisissons simplement cette information dans Salesforce, et le don prend fin automatiquement via le connecteur. De plus, la communication bidirectionnelle entre les deux systèmes réduit le besoin de coordination entre les équipes. »
Comment évaluez-vous maintenant la qualité de vos données ?
Monika Stewing : « Elle s’est grandement améliorée grâce à la correspondance personnalisée des champs et au respect des règles de gestion des doublons. »
Combien de temps vous fait économiser le connecteur Salesforce ?
Monika Stewing : « Environ 1 à 2 heures par jour. »
