Next Level Digital Fundraising: Mit Bank Sync Offline- und Online-Spenden vollautomatisch synchronisieren
Spenden aus beiden Kanälen – Online und Offline – fließen automatisch an einem Punkt zusammen, um sie auf einen Blick sehen, bearbeiten und verwalten zu können: Das ist die Idee hinter dem Bank Sync. Wir reagieren mit diesem neuen Produkt auf einen häufig geäußerten Wunsch unserer Kunden. Denn das manuelle Exportieren der Daten aus dem Bankkonto, Formatieren und Importieren in die FundraisingBox ist zeitraubend und fehleranfällig. Durch den Bank Sync wird Dein Bankkonto so verknüpft, dass die Daten jeden Tag automatisiert übertragen werden. Dann entscheidest Du, ob die Spenden gleich importiert werden, oder ob Du sie vorher noch bearbeiten möchtest. Beim Import werden die Spenden dann automatisch Deinen bereits vorhandenen Kontakten zugeordnet. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche ist die Handhabung des Bank Sync auch ohne technische Kenntnisse ganz einfach.
Bank Sync: Alle Vorteile des FundraisingBox CRMs auch für Offline-Spenden
- Vollständige Spendenhistorie zu jedem Kontakt ohne manuellen Import
- Spendenquittungen für Überweisungsspenden mit wenigen Klicks automatisch generieren
- Neue Spender schnell und einfach im CRM anlegen
- E-Mails direkt aus der FundraisingBox verschicken (Dankesmails, persönliche Kommunikation, Anfragebeantwortung, etc.)
- Einfaches Reporting: Alle Spenden gemeinsam exportieren und auswerten
So funktioniert’s:
- Sobald Dein Spendenkonto mit der FundraisingBox verknüpft ist, werden die Eingänge am Bankkonto automatisch in die FundraisingBox synchronisiert. Du entscheidest dann, ob die Spenden direkt importiert werden können oder ob Du sie vorher noch bearbeiten willst.
- Ist der Spender bereits im FundraisingBox CRM angelegt und z. B. durch dessen IBAN und Namen identifizierbar, wird die Spende automatisch richtig zugeordnet.
- Ist der Spender neu, kann für ihn ganz einfach ein neuer Kontakt in der FundraisingBox angelegt werden.
- Durch die automatisch richtige Zuordnung der Spenden entstehen keine Kontakt-Dubletten. Spenden, die über das FundraisingBox-Formular eingegangen und damit bereits erfasst sind, werden natürlich nicht nochmals angelegt.
- Zahlungseingänge, die keine Spenden sind (z. B. Zinserträge), können von der Synchronisation ausgeschlossen werden. In naher Zukunft wird es außerdem auch noch möglich sein, IBANs von Beginn an zu sperren, damit Transaktionen von bestimmten Absendern direkt ignoriert werden.
Die Vorteile für Dich und Deine Kollegen
Der größte Vorteil des Bank Sync liegt auf der Hand: Offline-Spenden fließen nun ganz automatisch in Dein FundraisingBox CRM, genau wie Online-Spenden. Dadurch sparst Du Dir den manuellen Import und Dubletten-Check bei jedem einzelnen Kontakt – und so auch jede Menge Zeit und Nerven. Außerdem werden durch den automatischen Vorgang Fehler vermieden, die manuell ganz einfach passieren können.
Auch die Spendenquittungen für Offline-Spenden können durch den Bank Sync mit wenigen Klicks generiert und verschickt werden. Die Auswertung und Statistik-Erstellung wird durch den Bank Sync ebenfall einfacher: Da alle Spenden zusammen in einem System erfasst sind, können sie ganz einfach gemeinsam ausgewertet werden.
Wenn Du mehr über den FundraisingBox Bank Sync erfahren möchtest, sieh Dir die Produktseite dazu an, lies unsere Hilfecenter-Artikel (Bank Sync aktivieren und Offline Transaktionen automatisch via Bank Sync importieren) oder melde Dich einfach bei unserem Support!
Du möchtest vom Bank Sync profitieren, nutzt aber unser FundraisingBox CRM noch nicht? Dann lerne es im Detail kennen – in einem unserer unverbindlichen und kostenlosen Produkt-Webinare: Zu den Webinaren
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