Superpower: FundraisingBox Workflows
So gewinnen NGOs mehr Zeit für Ihre Heldentaten
Ihr, liebe NGOs, seid die Helden, die jeden Tag daran arbeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dabei wollen wir euch mit einer Superkraft unterstützen: mit den FundraisingBox Workflows. Mit dem neuen Workflows-Feature könnt ihr mannuelle wiederkehrende Tätigkeiten ganz einfach automatisieren. Ein*e Spender*in hat Geburtstag? Dann schicke doch eine E-Mail mit herzlichen Glückwünschen – und das ganz automatisch. So bindest Du Deine Unterstützer*innen noch enger an Dich und gewinnst dazu mehr Zeit für das wirklich Wichtige – die Erfüllung Deiner Mission.
Was sind Workflows und wie kann man sie einsetzen?
Unsere Workflows bestehen aus einem Auslöser und einer oder mehreren Aktionen. Ein Auslöser kann beispielsweise ein Geburtstag eines CRM-Kontakts sein, zu dem Du eine Aktion auslösen lassen kannst, z.B. den Versand einer E-Mail. Deine Spender*innen freuen sich sicher über diese kleine Aufmerksamkeit. Zusätzlich kannst Du auf die Möglichkeit hinweisen, zum Geburtstag eine Spendenaktion zu starten à la “Spenden statt Geschenke”.
Auch zu diesen Ereignissen kannst Du jederzeit automatisch eine E-Mail versenden lassen:
- Eine neue Spende geht ein.
- Eine Spende in Höhe XY wird getätigt.
- Eine Spender*in schließt eine Dauerspende, Mitgliedschaft oder Patenschaft ab.
Bedanke Dich bei Deinen Unterstützer*innen und zeige ihnen, wo die Spende ankommt.
Wie funktionieren die Workflows in der FundraisingBox?
Im FundraisingBox CRM findest Du ab jetzt in der Seitenleiste einen Menüpunkt “Workflows”. Unter diesem befinden sich die Punkte Übersichts- und Protokollseite. Auf der Übersichtsseite kannst Du aus verschiedenen Automationen auswählen und diese dort anlegen. Bisher stehen Dir folgende zur Verfügung:
- Geburtstagsnachricht
- Spendeneingang
- Großspende
- Neuer Dauerauftrag
Wenn Du einen Workflow einrichtest, kannst Du zwischen drei verschiedenen Status auswählen: aktiv, pausiert, Test. Im Moment kannst du den Versand einer E-Mail auslösen lassen, die Du im Vorfeld angelegt hast. Bald wirst du aber auch aus den Aktionen “Aufgabe” und “Tag” auswählen können. Das Einrichten einer Automation funktioniert ganz einfach in nur wenigen Schritten.
Unter Workflows findest Du wie oben erwähnt noch einen zweiten Menüpunkt: Protokollseite. Hier findest Du eine Auflistung aller ausgeführten Aktionen und kannst dort einsehen, ob sie erfolgreich ausgeführt werden konnten, leider nicht ausführbar waren oder fehlgeschlagen sind.
So entwickeln wir die Workflows für Dich weiter!
Bald kannst Du mit den Workflows auch Aufgaben und Tags automatisch auslösen lassen und so vor allem interne Prozesse automatisieren.
Erstelle zum Beispiel eine Aufgabe, wenn eine Spende einer Zahlungsweise zurückgebucht wurde. So wirst Du oder Deine Kolleg*innen direkt über diesen Vorgang informiert und kannst sofort handeln. Du kannst Dich auch informieren lassen, wenn für eine Zahlungsweise seit gewisser Zeit keine Spende mehr eingegangen ist.
Außerdem kannst du bald auch den E-Mail-Versand bei Spendenaktionen weiter automatisieren und E-Mails versenden, falls z.B. seit einigen Tagen keine Spende eingegangen ist oder eine bestimmte Spendensumme überschritten wurde.
“Workflows” findest Du ganz automatisch in der Seitenleiste der FundraisingBox. Du hast unser FundraisingBox CRM noch nicht? Kontaktiere uns gerne. In unserem Hilfe-Center erfährst Du mehr darüber, wie Du die Workflows einstellen und ändern kannst.
Lass uns gemeinsam die Superpower der Workflows für mehr Social Impact nutzen!
Wenn Du mehr über Automatisierung in NGOs lernen möchtest, empfehle ich Dir unseren Überblicksartikel zum Thema: Automatisierung im Fundraising