Transformez Salesforce en votre plateforme de collecte de fonds
En bref : voici comment fonctionne le connecteur CRM
Le connecteur CRM est une interface technique entre votre FundraisingBox et votre CRM Salesforce. Via cette interface, tous les dons en ligne sont directement – presque en temps réel – et automatiquement créés dans Salesforce sans perte de données. L’échange de données fonctionne dans les deux sens : avec le connecteur CRM, vous travaillez exclusivement dans Salesforce. Vous pouvez y apporter des modifications qui seront synchronisées avec FundraisingBox.
Voici comment nos clients utilisent le connecteur Salesforce
- Standards Salesforce : Nous nous appuyons sur le Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) et le nouveau Salesforce Nonprofit Cloud (NPC) et utilisons des objets Salesforce standardisés. Vous pouvez continuer à utiliser toutes les fonctions et intégrations Salesforce connues.
- FundraisingBox pleinement utilisable : Commencez directement et facilement avec FundraisingBox et utilisez pleinement les outils de collecte de fonds tels que les formulaires de dons, les campagnes de dons, les widgets de dons.
- Haute qualité des données : Grâce à une détection intelligente des doublons, nous identifions les enregistrements en double et les nettoyons. Ainsi, nous assurons une haute qualité des données dans Salesforce.
- Gestion automatique des erreurs : Avec notre journal d’erreurs du connecteur CRM, vous pouvez intégrer une gestion des erreurs simple et personnalisée. Grâce à une notification automatisée directement dans Salesforce, vous pouvez gérer rapidement et de manière autonome les problèmes tels que les erreurs de validation.
Voici comment nos clients utilisent le connecteur Salesforce
Afin d’assurer que les transitions et la collaboration entre l’informatique, les prestataires de services externes et les agences se déroulent sans heurts, nous servons d’intermédiaire pour vous. Lors d’ateliers individuels, nous clarifions avec vous et toutes vos parties prenantes, par exemple, les processus et exigences plus complexes, et nous répondons à toutes vos questions.
Architecte de solutions
Notre responsable de produit Carla vous donne en interview des réponses aux premières questions importantes si vous envisagez de passer à Salesforce.
Pour quelles organisations les systèmes CRM tels que Salesforce ou Microsoft sont-ils adaptés ?
Carla : Les systèmes CRM tels que Salesforce ou Microsoft sont idéaux pour les organisations ayant des flux de travail complexes dans les domaines de la gestion des dons, du pilotage des campagnes et de la gestion des tâches. Ces systèmes offrent des fonctionnalités hautement personnalisables, des outils d’analyse puissants et une multitude d’intégrations transparentes avec d’autres plateformes. Cette flexibilité permet de représenter et d’exécuter des processus de travail individuels au niveau du système.
Cependant, ils sont moins adaptés aux organisations qui préfèrent des solutions « prêtes à l’emploi » ou qui utilisent des processus standards conventionnels et ont des ressources limitées pour le développement, la mise en œuvre et le suivi des personnalisations individuelles.
Pourquoi a-t-on besoin d’un connecteur CRM en plus de ces systèmes ?
Carla : Le connecteur CRM FundraisingBox complète des systèmes tels que Salesforce ou Microsoft Dynamics et en fait des plateformes complètes de collecte de fonds numérique. Le connecteur CRM relie le CRM à divers points de contact de collecte de fonds tels que les formulaires de don en ligne, les campagnes de collecte de fonds, les boutiques de dons et les applications de dons propriétaires.
Notre connecteur CRM permet également d’intégrer et de gérer différentes options de paiement, telles que la gestion des prélèvements SEPA. Cette possibilité est rarement, voire jamais, offerte par la plupart des plateformes CRM du marché américain. Un Payment Cloud complet crée de nouvelles voies efficaces pour les dons numériques.
Cependant, le connecteur CRM ne se contente pas de collecter des données sur les donateurs, les dons uniques, les dons réguliers et autres, mais il les prépare dans le CRM selon les besoins de l’organisation et les relie entre elles.
Quels points une organisation devrait-elle considérer lorsqu’elle choisit un système CRM ou envisage même un changement ?
Carla : Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur l’apparence du produit final, mais aussi d’identifier les problèmes que le système doit résoudre. Cela signifie qu’au début, il y a une analyse des besoins, souvent réalisée avec le soutien d’une agence de mise en œuvre. Sur cette base, une architecture sur mesure est développée, ce qui est essentiel pour l’organisation afin d’assurer l’efficacité du système.
Malgré les nombreuses possibilités d’utilisation de Salesforce et Microsoft, il est important de se poser les questions suivantes à l’avance : L’effort d’un projet de migration est-il proportionné aux possibilités de flexibilité et de personnalisation du nouveau CRM ? Dans quelle mesure une solution prête à l’emploi me limite-t-elle réellement ? De plus, il est important d’avoir des attentes réalistes concernant les coûts et le calendrier de mise en œuvre.
En fin de compte, il faut se demander : Avons-nous les ressources pour réaliser le haut degré de personnalisation que nous offrent les grands systèmes CRM ? Ou pouvons-nous créer ces ressources ? Car tant la mise en œuvre que l’utilisation de systèmes CRM tels que Salesforce ou Microsoft Dynamics nécessitent beaucoup de savoir-faire et de temps.
FAQ
Pour quelles organisations les systèmes CRM tels que Salesforce ou Microsoft sont-ils adaptés ?
Carla : Les systèmes CRM tels que Salesforce ou Microsoft sont idéaux pour les organisations ayant des flux de travail complexes dans les domaines de la gestion des dons, du pilotage des campagnes et de la gestion des tâches. Ces systèmes offrent des fonctionnalités hautement personnalisables, des outils d’analyse puissants et une multitude d’intégrations transparentes avec d’autres plateformes. Cette flexibilité permet de représenter et d’exécuter des processus de travail individuels au niveau du système.
Cependant, ils sont moins adaptés aux organisations qui préfèrent des solutions « prêtes à l’emploi » ou qui utilisent des processus standards conventionnels et ont des ressources limitées pour le développement, la mise en œuvre et le suivi des personnalisations individuelles.
Pourquoi a-t-on besoin d’un connecteur CRM en plus de ces systèmes ?
Carla : Le connecteur CRM FundraisingBox complète des systèmes tels que Salesforce ou Microsoft Dynamics et en fait des plateformes complètes de collecte de fonds numérique. Le connecteur CRM relie le CRM à divers points de contact de collecte de fonds tels que les formulaires de don en ligne, les campagnes de collecte de fonds, les boutiques de dons et les applications de dons propriétaires.
Notre connecteur CRM permet également d’intégrer et de gérer différentes options de paiement, telles que la gestion des prélèvements SEPA. Cette possibilité est rarement, voire jamais, offerte par la plupart des plateformes CRM du marché américain. Un Payment Cloud complet crée de nouvelles voies efficaces pour les dons numériques.
Cependant, le connecteur CRM ne se contente pas de collecter des données sur les donateurs, les dons uniques, les dons réguliers et autres, mais il les prépare dans le CRM selon les besoins de l’organisation et les relie entre elles.
Quels points une organisation devrait-elle considérer lorsqu’elle choisit un système CRM ou envisage même un changement ?
Carla : Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur l’apparence du produit final, mais aussi d’identifier les problèmes que le système doit résoudre. Cela signifie qu’au début, il y a une analyse des besoins, souvent réalisée avec le soutien d’une agence de mise en œuvre. Sur cette base, une architecture sur mesure est développée, ce qui est essentiel pour l’organisation afin d’assurer l’efficacité du système.
Malgré les nombreuses possibilités d’utilisation de Salesforce et Microsoft, il est important de se poser les questions suivantes à l’avance : L’effort d’un projet de migration est-il proportionné aux possibilités de flexibilité et de personnalisation du nouveau CRM ? Dans quelle mesure une solution prête à l’emploi me limite-t-elle réellement ? De plus, il est important d’avoir des attentes réalistes concernant les coûts et le calendrier de mise en œuvre.
En fin de compte, il faut se demander : Avons-nous les ressources pour réaliser le haut degré de personnalisation que nous offrent les grands systèmes CRM ? Ou pouvons-nous créer ces ressources ? Car tant la mise en œuvre que l’utilisation de systèmes CRM tels que Salesforce ou Microsoft Dynamics nécessitent beaucoup de savoir-faire et de temps.
