Unser CRM-Connector macht Salesforce zur Fundraising Plattform
Mache Salesforce zu Deiner digitalen Fundraising Plattform mit unserem CRM-Connector und erhalte alle Spendendaten, Kontakte und Informationen zentral in einem System – in Echtzeit.
Unsere Salesforce-Integration
Kurz und knapp: So funktioniert der CRM-Connector
- Salesforce-Standards: Wir bauen auf dem Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) und der neuen Salesforce Nonprofit Cloud (NPC) auf und nutzen standardisierte Salesforce-Objekte. Du kannst weiterhin alle bekannten Salesforce-Funktionen und Integrationen nutzen.
- FundraisingBox vollumfänglich nutzbar: Starte direkt und einfach mit der FundraisingBox und nutze Fundraising-Tools wie Spendenformulare, Spendenaktionen, Spenden-Widgets, etc. vollumfänglich.
- Hohe Datenqualität: Durch smarte Duplikatserkennung identifizieren wir doppelte Datensätze und bereinigen diese. So stellen wir eine hohe Datenqualität in Salesforce sicher.
- Automatisches Fehlermanagement: Mit unserem CRM-Connector Error Log kannst Du ein einfaches und individuelles Fehlermanagement integrieren. Durch automatisierte Benachrichtigung direkt in Salesforce kannst Du Probleme, wie z.B. Validierungsfehler schnell und selbständig verwalten.
Wichtige Fragen und Antworten zum Thema Salesforce für Organisationen
Unsere Produktmanagerin Carla gibt Dir wichtige Antworten auf die ersten wichtigen Fragen, wenn Du überlegst, zu Salesforce zu wechseln.
Für welche Organisationen eignen sich CRM-Systeme wie Salesforce oder Microsoft?
Carla: CRM-Systeme wie Salesforce oder Microsoft eignen sich ideal für Organisationen mit komplexen Arbeitsabläufen im Spenden- und Spender*innenmanagement, Kampagnensteuerung und Aufgabenmanagement. Diese Systeme bieten hochgradig anpassbare Funktionen, leistungsstarke Analysetools und eine Vielzahl an nahtlosen Integrationen mit anderen Plattformen. Diese Flexibilität erlaubt es, individuelle Arbeitsprozesse systemseitig abbilden und ausführen zu können.
Weniger geeignet sind sie allerdings für Organisationen, die Out-of-the-Box-Lösungen bevorzugen oder herkömmliche Standardprozesse verwenden und begrenzte Ressourcen für die Erarbeitung, Implementierung und Nachverfolgung individueller Anpassungen haben.
Warum benötigt man zusätzlich zu diesen Systemen noch einen CRM-Connector?
Carla: Der FundraisingBox CRM-Connector vervollständigt Systeme wie Salesforce oder Microsoft Dynamics und macht sie zu umfassenden digitalen Fundraising-Plattformen. Der CRM-Connector verbindet das CRM mit verschiedenen Fundraising-Touchpoints wie Online-Spendenformularen, Spendenaktionen, Spenden-Shops und eigenen Spenden-Apps.
Unser CRM-Connector macht es aber auch möglich, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zu integrieren und zu verwalten. Diese Möglichkeit bieten die meisten CRM-Plattformen aus dem US-Markt kaum bis gar nicht. Durch eine vollumfängliche Payment Cloud entstehen neue, effiziente Wege der digitalen Spende.
Der CRM-Connector erfasst aber nicht nur Daten zu Spender*innen, Einzel-, Dauerspenden und anderen, sondern bereitet diese nach den Bedürfnissen der Organisation im CRM auf und vernetzt sie miteinander.
Welche Punkte sollte man als Organisation bedenken, wenn man sich für ein CRM-System entscheidet oder gar für einen Wechsel?
Carla: Wichtig ist es vor allem, sich nicht nur damit zu beschäftigen, wie das fertige Endprodukt aussehen soll, sondern zu identifizieren, welche Probleme durch das System gelöst werden sollen. Das heisst, am wichtigsten ist eine Anforderungsanalyse zu Beginn, die oft mit Unterstützung einer Implementierungsagentur durchgeführt wird. Auf dieser Grundlage wird eine maßgeschneiderte Architektur entwickelt, die für die Organisation unerlässlich ist, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu gewährleisten.
Trotz der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Salesforce und Microsoft ist es wichtig, sich vorab Folgendes zu überlegen: Steht der Aufwand eines Migrationsprojektes im Verhältnis zu den Möglichkeiten an Flexibilität und Individualisierung des neuen CRMs? Wie stark bin ich durch eine Out-of-the-Box Lösung tatsächlich eingeschränkt? Ausserdem ist es wichtig, realistische Vorstellungen von den Kosten und Zeitrahmen der Implementierung zu haben.
Letztendlich ist es essentiell, sich zu fragen: Haben wir die Ressourcen, um diesen hohen Grad an Individualisierung, den uns grosse CRM-Systeme bieten? Oder können wir diese Ressourcen schaffen? Denn sowohl die Implementierung als auch die Nutzung von CRM-Systemen, wie Salesforce oder Microsoft Dynamics erfordern viel Know-How und Zeit.
So nutzen unsere Kund*innen den Salesforce Connector
Use Case Habitat for Humanity
“Mir als Fundraiserin gefällt,dass ich endlich alle Spender*innendaten an einem Ort einsehen kann mit allen Informationen, die auch unsere Projekte betreffen”, meint Norma Habbel von Habitat for Humanity. Mehr erfahren
Use Case CBM
“Indem wir FundraisingBox und Salesforce gemeinsam nutzen, schaffen wir es, alle Daten unserer Unterstützer*innen auf einen Blick zu sehen, unabhängig davon, über welche Kanäle Kontakt aufgenommen und Spenden getätigt werden”, erklärt Monika Stewing, Delivery Managerin bei CBM. Mehr erfahren
Workshop
Damit Umstellungen und die Zusammenarbeit zwischen IT, externen Dienstleister*innen und Agenturen reibungslos verlaufen, vermitteln wir für Dich. Wir klären mit Dir und allen Deinen Stakeholder*innen in individuellen Workshops z. B. komplexere Prozesse und Workflows und gehen auf alle Deine Fragen ein.
Solution Architect
Deine Organisation nutzt das Salesforce CRM bereits oder überlegt, umzusteigen und möchte die Payment Cloud und die Digital Fundraising Tools der FundraisingBox nutzen? Gemeinsam finden wir auf Deine und Eure Anforderungen massgeschneiderte Lösungen und setzen auch komplexe Wünsche für Dich um. Wir entwerfen eine funktionale Schnittstelle für Deinen Anwendungsfall, damit Du erfolgreich und effizient digital fundraisen kannst.
